Kategorier kan være en måte å systematisere kunder eller leverandører, enten fordi man har behov for å ta ut informasjon om spesifikke kundegrupper, eller ønsker å sende likelydende ordre/faktura til flere kunder.
De ulike kategoriene setter man opp under menyvalget "Kategori" som man finner under "Faktura" i hovedmenyen.
Det er tre hovedkategorier og mulighet for å sette opp flere underkategorier under hver kategori.
Når man oppretter ny kunde/leverandør vil feltet/ene for kategori vises i kundedetaljer.
For å knytte allerede opprettede kunder til kategorier kan man gjøre det via “Kundeoversikten”. Man markerer den/de kundene som skal knyttes til en eller flere kategori og velger Endre. Velg kategori(er) og Endre igjen.
Under Flere Valg kan man nå hente opp den(de) kategori(er) man ønsker.
Når man har opprettet kundekategorier er det enkelt å sortere informasjon i følgende rapporter; ordre- og Fakturaoversikt, Fakturajournal og Kundereskontro (per nå kun tilgjengelig via kundedetaljer)
Ønsker man å opprette en ordre/faktura til en eller flere kundekategorier, må ordren være opprettet. Fra Kundeoversikten henter man opp kategori/er, markere i feltene helt til venstre, klikker på handlingsknappen, velger Kopier tilbud/ordre, henter opp ordren, velg så KOPIER TILBUD/ORDRE
De nye ordene legger seg i ordreoversikten klar til fakturering.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.