Fra Agro til Tripletex: Fakturering

Generelt om fakturering i Tripletex

Fakturering i Tripletex er relativt likt fakturering i Agro Økonomi. Med Tripletex får du i tillegg ny funksjonalitet og tilleggstjenester. Her går vi gjennom forskjellene og det som er nytt. 

Velg kunde, registrer ordrelinjer og fakturér - så enkelt er det å fakturere, akkurat som i Agro.

Kunde

Kunderegisteret har blitt overført fra Agro, så alle opplysninger om kunden er med. Kunderegisteret ligger under “Kunde” i hovedmenyen og “Kunder/leverandører”. Under “Kunde” ligger også kundeinnstillinger hvor du bl.a. kan sette fast fakturaforfall og aktivere kundekategorier. 

Det er enkelt å søke opp kunder i kunderegisteret. Begynn å skrive litt av navnet eller kundenummeret og du vil få treff etter hvert som du skriver. Tripletex gir både treff på kundenavn som starter med bokstaven eller som inneholder bokstavene du søker på.

Fakturainnstillinger 

Under “Faktura” finner du fakturainnstillingene. Dette er innstillinger som vil gjelde for alle nye ordrer/fakturaer. Flere av innstillingene kan overstyres både på kunde- og ordrenivå. I fakturainnstillingene kan du bl.a. aktivere valuta og automatisk betalingspåminnelse, legge til fast vedlegg på alle fakturaer og legge til fast ordrekommentar. Du kan også skrive ordrekommentar per faktura.

Klikk her for å lære mer om fakturainnstillinger.

Vare/Produkt

“Vare” i Agro Økonomi er det samme som “Produkt” i Tripletex. Mva-sats velges på produktet. Aktuelle mva-satser angis under “Regnskap” > “Innstillinger” > “Mva-innstillinger”.

En viktig forskjell fra Agro er at i Tripletex kan du fakturere uten å ha opprettet et produkt. Det er nok å kun legge inn varetekst og så du angir mva-sats per ordrelinje. 

Ved registrering på ordrelinjen så kan du velge et produkt, enten ved å skrive hele eller deler av produktnavnet eller -nummeret. Hvis du velger et produkt kan du legge til en produkttekst i tillegg på linjen under produktnummer og -navn.

Klikk her for å lære mer om produkt i Tripletex. 

Ny ordre/faktura

For å fakturere går du til “Faktura” > “Ny ordre/faktura”. Aktiver gjerne “Enkel fakturering” for å kunne fakturere enda raskere. Velg kunde og registrer ordrelinjer. Klikk på “Opprett”. Du vil da se forhåndsvisning av faktura. Deretter klikker du på “Fakturering” og angir fakturadato. I Tripletex kan fakturaen sendes samtidig som den opprettes. Ufakturerte ordrer finner du igjen under “Faktura” > “Ordreoversikt”.

Klikk her for å lære mer om hvordan ny ordre/faktura opprettes.

Ordrekommentar

Du kan enkelt legge inn både en generell ordrekommentar på alle fakturaer, samt individuell ordrekommentar på den enkelte faktura.

Fakturaoversikten

Fakturaene kan enkelt følges opp fra “Fakturaoversikt”, under “Faktura”. Her ser du status på fakturaene og kan følge opp med betalingspåminnelser og purring. Her kan du også registrere manuelle innbetalinger fra kunder (se eget avsnitt). 

Innbetalingene kan også registreres som “Avansert bilag”, ved å angi bank og reskontro, samt fakturareferanse, men det aller enkleste er å benytte fakturaoversikten. I de tilfellene hvor regnskapsfører og kunde samarbeider om regnskapet, så er denne registreringsmåten for innbetalinger en effektiv og grei måte for kunden å gjøre dette på.

Klikk her for å lære mer om fakturaoversikten. 

Elektronisk fakturering

I tillegg til e-post og EHF kan du i Tripletex aktivere eFaktura, Vipps eFaktura og Avtalegiro for enda mer smidig fakturering.

Abonnementsfakturering

Abonnementsfakturering er en nyttig tjeneste for firmaer som leverer løpende tjenester til avtalt pris med faste intervall, f eks fakturering av husleie eller løpende abonnement.

Klikk her for å lære mer om abonnementsfakturering.

Massefakturering

Det er enkelt å massefakturere i Tripletex. Se fremgangmåte her.

Fakturering i Tripletex-appen

Det er lettvint og effektivt å fakturere i Tripletex-appen. Last ned appen og logg deg inn med din Tripletex-bruker.

Purring

Automatiske purrerutiner kan aktiveres som standard for alle kunder og kan overstyres på enkeltnivå. Det er også mulig å purre manuelt i fakturaoversikten og her vil du enkelt se status. Ved purring vil det alltid følge med fakturakopi. Hvis du har valgt inkassoselskap i fakturainnstillingene, kan du enkelt sende utestående fordring elektronisk til det valgte inkassoselskapet. 

Registrere betaling

Har du allerede registrert OCR-avtale via Nets eller Autopay i Agro vil denne følge med videre. 

Manuelle innbetalinger registreres ved å huke av aktuell faktura og klikke på knappen “Betaling” i fakturaoversikten. Dette er en veldig enkel og effektiv måte å registrere betalingene på.Både fakturaoversikten og regnskapet blir oppdatert umiddelbart, og du har full oversikt.

Klikk her for å læremer om hvordan registrere betaling på utgående faktura.

Se også: Fra Agro til Tripletex: Bilagsføring